Bending Spoons привлекла $1,68 млрд на IPO на Nasdaq выше заявленного диапазона

Миланская софтверная группа Bending Spoons, владеющая сервисами Vimeo, WeTransfer и Evernote, разместила акции на американском IPO выше заявленного диапазона и привлекла 1,68 миллиарда долларов перед дебютом на бирже Nasdaq.

Сколько акций продали и по какой цене

По данным Bloomberg, компания и действующие акционеры, включая инвестфонд Baillie Gifford, продали 57,97 миллиона акций по 29 долларов за штуку. Это выше первоначально заявленного диапазона в 26-28 долларов за акцию — сигнал повышенного спроса инвесторов на размещение.

Какие продукты у Bending Spoons

Bending Spoons — миланская технологическая группа, которая в последние годы скупила несколько известных софтверных сервисов: видеохостинг Vimeo, сервис обмена файлами WeTransfer и приложение для заметок Evernote. Все три бренда сохранили узнаваемость на массовом рынке, что стало частью инвестиционной истории компании перед IPO.

• Итог размещения — $1,68 млрд привлечённых средств
• Цена акции — $29 (выше диапазона $26-28)
• Продано акций — 57,97 млн штук
• Среди продавцов — компания и текущие акционеры, включая Baillie Gifford
• Биржа дебюта — Nasdaq

Продажа акций выше первоначального диапазона в 26-28 долларов до 29 долларов за штуку — редкий исход для IPO на текущем рынке и обычно указывает на то, что книга заявок инвесторов была переподписана.

Что это значит

Успешное размещение выше диапазона показывает, что инвесторы всё ещё готовы платить премию за консолидаторов узнаваемых потребительских и рабочих сервисов, даже когда рынок IPO в целом остаётся избирательным. Bending Spoons конвертировала серию поглощений известных брендов в один из заметных технологических дебютов на Nasdaq. Участие такого инвестора, как Baillie Gifford, в числе продавцов акций также подтверждает, что фонд решил зафиксировать часть прибыли именно на пике интереса рынка к размещению.

Частые вопросы

Сколько денег привлекла Bending Spoons на IPO?

Компания привлекла 1,68 миллиарда долларов, разместив акции по 29 долларов за штуку — выше заявленного диапазона в 26-28 долларов.

Какими сервисами владеет Bending Spoons?

Миланской группе принадлежат видеохостинг Vimeo, сервис обмена файлами WeTransfer и приложение для заметок Evernote.